10月11日至10日15日，我们参加了杭州的云栖大会，在上海举行的中国管理全球论坛暨金蝶用户大会（英文版纪要我们后面有整理）。两家公司目前是中国的Iaas 和SaaS 市场的龙头企业，但跟以往不同之处在于参会程度和大会的社会反响有了显着的提升。云栖大会聚集了超过6 万的来客，1500 万人在直播平台观看了大会，成为中国规模最大的技术峰会。金蝶大会议吸引了2000-3000 名客户和访客，会场爆满，我们可以从中看出市场对云业务的关注比1-2 年前相比有了显着的区别。我们看到，在多年的云计算普及教育下，云的业界认可度已经发生了质的变化，更多的公司开始主动积极的接受云计算。 意识。虽然云计算的概念存在很久了，但之前许多公司担心将IT 系统迁移到云计算后稳定性和安全性的问题，一直举步不前。当客户意识云的安全性，云节约成本的优势，以及云增值服务利用大数据提高效率的可行性时，市场态势已由被动变为主动。来自不同行业的公司开始主动寻求合适的云解决方案，约90％的初创公司直接在云上建立他们的公司。随着新客户的获取成本下降，来自IaaS 和SaaS 的用户可能在未来五年进入高速增长期，变现步伐也会加快。 阿里云拥有顶尖的IaaS 和PaaS 技术，华为云可能在IaaS 中占有一席之地。 几乎在每次的云栖大会上，阿里都宣布降低部分基础设施如EAS 和存储的价格。阿里云现已有超过70％以上的收入来自解决方案方面的增值服务，标志着阿里云在计算能力上技术领先。我们看到阿里云发布了面向工业，制造，城市，物流，金融等领域的PaaS 产品和解决方案。阿里云在云的生态系统构建中处于绝对领先地位，而竞争对手仍大多处于扩大IaaS 覆盖的阶段，大部分收入来自服务器租金。华为在硬件和电信服务器方面有先天优势的积累，这将是它进入IaaS 市场的优势。 华为云加强云生态上部结构。我们认为华为云可以在IaaS 中取得一席之地，但是华为IaaS 的上部结构缺乏优势，给了金蝶和中软国际发展的好去处。金蝶很有大可能将新一代金蝶云发布在华为云的平台上，而中软国际是华为云首家同舟共济的合作伙伴。金蝶云更倾向于提供横向SaaS ERP 产品，而中软国际的云产品主要为一些线下已经有成熟经验子行业的垂直型云产品。 首选。随着云用户获取成本降低，我们看到云业务在未来几年加速变现。我们看好阿里巴巴（BABA:US-买入）在云业务方面的领先地位，腾讯云的技术发展和在特定行业如游戏中的优势地位（700:HK-买入），以及在华为云计算启航后，SaaS 合作伙伴金蝶（268:HK-增持）和中软（354:HK-买入）。中软国际在3-5 年内有清晰的利润增长径，新业务占比总收入将.2017 年的12％增长到2020 年的45％。随着新业务上升，单个员工的收入贡献提升便随着公司的估值的提升。我们也看好金蝶云。随着其云业务盈亏平衡时间的临近（2018 年中期），我们认为市场预期将更早的反映趋势，兼有年报利润低迷和约10%和转债稀释的回调压力。 1、中国投资咨询网尊重与知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请联系，我们将及时沟通与处理。 2、凡本网注明来源：***(非中国投资咨询网)的作品，均转载自其它，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，不对您构成任何投资，用户应基于自己的判断，自行决定相关投资并承担相应风险。 2016年，中国经济在内外挑战中平稳运行。连续三个季度增长6.7%，居全球主要经济体前列；提前完成全年就业指标。在实体投资领域，投资重点深化供给...[详细] 2017年是中国实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性的深化之年。政策方向将以推进供给侧结构性为主线，适度扩大总需求，推...[详细] 过去三十余年间，中国区域发展格局的变迁，经历了“让一部分先富起来”到“先富帮后富”的过程。从初期的“积极支持沿海地...[详细] 2015年3月5日，李克强总理在《工作报告》中提出：制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进...[详细] 近年来，我国污染日益严峻，加大生态政策支持力度，出台史上最严格的《新环保法》，明确“大气十条”、“水十条”等监...[详细] 我国经济正处于转型升级阶段，粗放式的资源驱动难以为继，新材料作为战略新兴产业中最为重要的一极，是“基础的基础”，是其他六大战略新兴产业蓬...[详细] “智慧城市”概念来自于IBM实验室。2008年11月，在纽约召开的外国关系理事会上，IBM提出了“智慧的地球”这一，进而引发了智慧城市...[详细] 文化旅游产业是一种特殊的综合性产业，因其关联度高、涉及面广、辐射力强、带动性大而成为新世纪经济社会发展中最具活力的新兴产业。当前，中国的旅游业正...[详细] 作为中国经济的新亮点，大健康产业是具有巨大市场潜力的新兴产业。到2016年，我国大健康产业的规模将接近3万多亿元，居全球第一。预计到2020年，大健康产业总...[详细] 环保产业近年来风生水起，各类央企、国企、上市公司蜂拥而入，跑马圈地，2015年的环保并购案例约120起，涉及交易金额超过400亿元。连续两年，国务院总理李克...[详细] 10月11日至10日15日，我们参加了杭州的云栖大会，在上海举行的中国管理全球论坛暨金蝶用户大会（英文版纪要我们后面有整理）。两家公司目前是...[详细] 策略观点:通信板块上周继续回调,行业跑输大盘4.36个百分点,在申万通信一级行业中排名倒数第二。板块存在较强下行压力,主要源于前期的5G主题推动部分概...[详细] 行业观点直播停滞不前，短视频高歌猛进： 在 2014-16 年的高速成长之后， 移动直播行业“未老先衰”，月活用户和付费用户都出现停滞或...[详细] 李彦宏说，移动互联网的时代结束了。周鸿祎说，互联网下半场就要。谷歌公司董事长埃里克施密特预言：互联网即将消失，一个高度个性...[详细] 文化既是一个民族内在的基因和外在的标识，也是一个民族根本的价值依托和力量源泉。党的以来，自治区文化产业始终保持可喜...[详细] 新一代信息技术，大约是当下最热门的领域。无论是在《中国制造2025重点领域技术线图》当中，还是在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规...[详细] 继7月份国务院印发《新一代人工智能发展规划》之后，人工智能产业再迎政策利好。据国家发改委消息，为贯彻落实“十三五”规划纲要，2018年国...[详细] 10月20日，欢瑞世纪收购网络大电影制作发行公司七娱世纪文化传媒有限公司原有股东股权与新增注资，交易完成后持股比例占七娱世纪总股本的27.60%，公司将...[详细] 虽然摩拜方面并未回应有关“摩拜正在考虑进入共享电单车领域”消息的真实性，但继共享单车后，共享电单车正有望成为出行领域的下一个“红海&...[详细] 对于风力发电机来说，以前“有点像盲人在风速中去捕获能量(电能)，永远只能靠它的拐棍，而智能风机将能够到风。”这是远景能源(江苏)有限公司...[详细] 主题为“多式联运为经济提供有效运输保障”的第二届“中国中东欧... 10月11日至10日15日，我们参加了杭州的云栖大会，在上海举行的中国管理全球论坛暨金蝶用... 10月25日下午，中华人民国财政部在召开投资者推介会，启动发行20亿美元主权债券。在推介... 近日，由熊猫金控主办的“熊猫财富之旅”收官。五天四夜里，天海新世纪号豪华邮轮搭载熊猫金... 25日讯，受AMD等企业财报疲软拖累，美股周三低开。标普500指数低开2.73点，跌幅0.11%，报2566.40点。道... 永安行合并哈罗单车 收购背后的线日晚间，永安行在官网发布消息：子公司江苏永安行低碳科技有限公司收购哈罗单车运营方上海钧正网... 更多 详细 ·【中投读统计】P——诺贝尔经济学获得者保罗萨缪尔森称之为“20世纪最伟大的发明之一” 推荐：
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