【资讯快递】 1、国网开工两交一直工程特高压进入加快发展新阶段国家电网4日召开“两交一直”特高压工程开工动员大会，工程总投资683亿元，计划2016年全部竣工投产。上股资讯资讯曾在10月30日对开工日期进行报道。另据国网领dao介绍，明年还将力争开工“五交八直”特高压工程。 点评：各条特高压线加速开工，有望成为电网建设中增长最明确的细分领域。上证报资讯从平高电气(600312)(600312)了解到，公司在淮南-南京-上海线中标15.9亿元，另两条线的招标结果也将在本月内确定，项目毛利率在30%以上，对业绩拉动明显。其他公司中，长高集团(002452)在近日发布的增发预案中表示受益于特高压建设加速;通光线缆(300265)在特高压输电线缆领域技术优势明显。 特高压概念股：中国西电(601179)、、平高电气(600312)、长高集团(002452)、通光线缆(300265) 2、中国版“马歇尔计划”引关注能源农业合作加强4日，中国版“马歇尔”计划或将出台的消息引发市场资金强烈关注，中工国际、中国交建等多家涉及海外基建业务个股集体涨停。机构分析认为，本届zf从国家战略上高度重视资本输出战略,鼓励中国企业“走出去”，在基建投资、能源、高铁等领域进行扩张，中国版“马歇尔计划”已露端倪。而即将召开的APEC会议三大主题中就包括加强全方位基础设施和互联互通建设。点评：除基建领域直接受益外，基础设施互联互通将为能源、农业等领域国际合作创造条件，也符合我国确保能源安全、粮食安全的国家战略。其中，能源合作加强将直接拉动油气管道需求，A股公司中，玉龙股份(601028)大力拓展海外市场，8月与黎巴嫩zakhem公司签订了直缝埋弧焊接钢管供货合同，金额达4780万美元，成为继去年6月获得海外约3.9亿元订单之后的又一大额海外订单。农业合作加强，将加快我国农业企业“出海”，A股公司中，中化国际(600500)天然橡胶、精细化工、化工物流产业均已基本实现全球化运营，公司及下属控参股企业在非洲和东南亚拥有土地总面积达27万公顷，拥有的种植园和土地储备位居全球前列。海外基建(马歇尔)股：振华重工600320、中材国际600970、中工国际002051、柳工000528、山推股份000680、中国交建601800、中成股份000151、中国中冶601618、常林股份600710、中钢国际000928、徐工机械000425、龙建股份600853、葛洲坝6000683、输配电价试点启动电改提速信号渐强11月4日消息，FGW近日下发《关于深圳市开展输配电价试点的通知》，由此正式启动我国新一轮输配电价试点。通知指出，将现行电网企业依靠买电、卖电获取购销差价收入的盈利模式，改为对电网企业实行总收管。并明确要求积极推进发电侧和销售侧电价市场化，电网企业按zf核定输配电价收取过网费。点评：按国际通行核定方法监管电网企业收入，标志着我国对电网企业监管方式的转变，是电价开始提速的重要信号，有望为下一步推动电力市场化创造条件。原先上网电价较低的长江电力(600900)、黔源电力(002039)等水电企业以及漳泽电力(000767)、内蒙华电(600863)等低成本火电企业，在电力市场交易中，电价有望逐步提升。文山电力(600995)、乐山电力(600644)等地区性电网企业，也面临着整合壮大的机遇。有色冶金等高耗能行业，电力成本也有望下降。电改概念股：漳泽电力(000767)、内蒙华电(600863)、长江电力(600900)、黔源电力(002039)4、全国水泥均价连涨五周水泥窑处废政策加快推进数据显示，上周全国水泥均价环比上涨0.52%，近五周呈连续上涨，累计涨幅近4%。另，业内关注的“水泥窑协同处置垃圾废弃物”政策出现加速推进迹象。FGW负责人10月30日表示，利用水泥窑协同处置垃圾废弃物是一种可行方式，将研究落实投资、价格、财税、金融等方面政策。点评：加快推进一带一将为水泥业打开新的市场。此外，随着高层对水泥窑处废的关注度提升，后续实质性扶持政策有望加快出台，潜在的补贴将催生百亿市场空间。公司方面，华新水泥(600801)、金隅股份(601992)(完整掌握水泥窑处废技术并建有示范项目，江西水泥(000789)也表示密切关注水泥窑处废政策。水泥股：金隅股份(601992)、华新水泥(600801)、江西水泥(000789)、秦岭水泥(600217)5、耕地退化粮食安全有机肥利用率将增加农业部消息，我国耕地退化面积已占耕地总面积的40%以上，严重影响耕地产出。粮食安全的根本在耕地，关键在耕地质量。农业部要求到2020年，使土壤有机质含量提高0.5个百分点，有机肥资源利用率提高20个百分点。点评：我国农业生产长期面临“化肥依赖症”，发展有机肥利于土壤持续保持肥力。A股公司中，ST民和(002234)推出了以自有鸡粪为主要原料的有机肥，今年上半年开始销售;史丹利(002588)(002588)在生物腐殖酸复合肥方面拥有发明专利。有机肥概念股：芭田股份(002170)、史丹利(002588)、ST民和(002234)6、海洋经济发展将提到重要战略地位在“一带一”建设带动下，海洋经济发展将再次提到重要，海洋经济和物流业将得到提振。据悉，中国已与部分周边国家达成协议，共同发展海洋经济。主要措施包括筹措建设资金，建立海运网络，以码头、公、船舶、铁公等基础设施，连接物流重点城市，实现海陆的互联互通，扩大“海上捷运”的辐射功能，进而促进物流发展以及地方经济。点评：推进“21世纪海上丝绸之”建设，被认为对推动海洋产业战略调整和创新发展提供了战略机遇。去年10月，国家习在出访印度尼西亚时，提出中国愿同海洋国家加强海上合作，共同建设“21世纪海上丝绸之”。可关注即具有目前市场关注的海外基建概念，又涉足海洋经济的相关概念股，如振华重工(600320)、中集集团(000039)等。海外基建股：振华重工(600320)、中集集团(000039)7、理顺供求关系稀土有望走出底部随着调控政策的不断出台，此前持续低迷下行的稀土价格有望随着供求关系的稳定而逐渐走出底部。在供给方面，近期出台的专项整治行动或将带来深远影响。据相关报道，工信部10月发布了《关于组织开展打击稀土违法违规行为专项行动的函》，明确提出自2014年10月10日至2015年3月31日，开展全国打击稀土违法违规行为专项行动。在供给有望收缩的同时，行业需求也出现了一定回暖迹象。一方面，随着外部经济复苏，稀土需求开始出现一定回升迹象。另一方面，国家稀土收储也已经展开。点评：随着行业供求关系逐渐理顺，稀土价格有望逐渐走出底部。作为今年以来表现最为低迷的有色金属子行业，稀土板块的布局时点正在缓缓。稀土概念股：包钢稀土(600111)、五矿稀土(000831)、中色股份(000758)、中国铝业(601600)、广晟有色(600259)、厦门钨业(600549)其他资讯能源局正式批复，华龙一号核电技术落地福清核电股：中核科技(000777)、上海电气(601727)、沃尔核材(002130)、中国一重(601106)发改委：到2020年风电装机容量达到2亿千瓦风电股：天顺风能(002531)、湘电股份(600416)、金风科技(002202)、泰胜风能(300129)浙江丽水经开区获国务院批准晋升国家级经开区丽水经开区概念股：凯恩股份(002012)、方正电机(002196)、德美化工(002054)工信部：加快形成手机产业发展相匹配政策支撑体系国产手机概念股：波导股份(600130)、同洲电子(002052)、卓翼科技(002369)、中兴通讯(000063) 延伸内容： |